北京時間12月5日晚間消息,搜房網(NYSE:SFUN)今日公佈了2018年到期的3.5億美元可轉換高級債券的定價,每1000美元債券本金金額可兌換9.6839股ADS,與12月4日收盤價相比溢價40%。
新浪科技訊 北京時間12月5日晚間消息,搜房網(NYSE:SFUN)今日公佈了2018年到期的3.5億美元可轉換高級債券的定價,每1000美元債券本金金額可兌換9.6839股ADS,與12月4日收盤價相比溢價40%。
該債券依據1933年美國證券法Rule 144A之規定面向合格的機構投資者發行,以及特定非美國公民。
搜房網已給予該債券最初買家為期30天的超額配售選擇權,最多可再購買5000萬美元的債券。該債券可轉換成搜房美國存托股(ADS),每1000美元債券本金金額可兌換9.6839股ADS,與12月4日收盤價相比溢價40%。該兌換率可能會因為一些特定事件而進行調整。
在該債券到期前的第二個工作日營業時間結束前,債券持有人可以隨時以1000美元債券本金的整數倍進行兌換。除了涉及稅務管轄區內的稅法變動相關的特定情況,搜房在到期前無權贖回這些債券。而債券持有人有權要求搜房在2016年12月15日回購其所持全部或部分債券。
該債券的年利息率為2.00%,從2014年6月15日起,每年支付兩次,分別始於當年的6月1日和12月1日。該債券將於2018年12月15日到期,除非已提前購回或提前兌換。
搜房表示,此次債券發行收益將用於企業一般用途,如新品和新服務、運營資金、資本支出、業務拓展和潛在的併購等。
搜房預計,此次債券發行將於2013年12月10日左右完成。該債券並未依據美國證券法或各州證券法而注冊,因此可能不會在美國或面向美國公民發售,除了那些依據美國證券法Rule 144A或其他規定而獲得了注冊豁免的合格機構投資者。
本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請, 不構成發行,邀請或銷售債券。在任何州或司法管轄區進行的ADS或普通股發行,邀請或銷售將是非法的。
本新聞稿包含仍在進行中的債券發行的一些信息,不能保證將完成債券發行。(李明)